롯데렌탈 공모주 청약 투자설명서 리뷰 (중복청약, 주관사, 장외가)

롯데렌탈 공모주 청약 투자설명서 리뷰 (중복청약, 주관사, 장외가)

1. 롯데렌탈 소개 롯데렌탈은 차를 사고 팔고 빌리는 롯데렌터카, 금융자기업 롯데오토리스는 개인리스, 수입차리스 등 서비스를 제공하고요. 롯데렌탈의 자동차 정비 자기업 롯데오토케어, 중고차 경매 브랜드명 롯데오토옥션, 카셰어링 자기업 그린카 등 사업을 영위하고 있습니다. 2019년 12우러 기준 매출은 2조 732억원, 전국 220개 지점 및 영업소가 있고요 Thailand 및 베트남 법인도 진출한 회사입니다. 롯데렌탈은 하반기에 상장하는 대형 IPO 입니다.

롯데렌탈 투자 포인트

1 시장지배력을 기반으로 여러가지 포트폴리오를 통해 안정적 성장 전망

① 렌터카 시장지배력(2021 년 1 분기 기준, M/S 21.8%)을 기반으로 렌터카 시장 연평균(2015~2020) 성장률 14.1%보다. 높은 동기간 20.2% 성장함. 특히 B2B 판매 수익 성장과 단기렌터카 가동률 상승 등으로 수익성 개선이 지속되고 있음. ② 안정적 Captive 물량 확보와 국내 최고 역량의 경매장을 기반으로 국내 및 해외수출 이익률이 오르고 있는 것도 긍정적. ③ OA 기기, 측정기, 지 게차 등의 일반렌탈은 오토렌탈보다.

2 카카오 페이

우려했던 대로 금감원의 제지로 카카오페이의 IPO는 4분기로 연기됐네요. 4분기에 만나요.이 여름 수많은 대어들 중 100 균등이라는 단어 하나로 애정을 받고 있는 카카오페이입니다. 역사상 처음으로 100 균등배정으로 개인 투자자들의 관심이 폭주하고 있는데요. 이로 인해 단돈 100만 원만 있어도 균등배정을 받을 수 있게 되었습니다. 다만 이를 인해서인지 알 도리는 없으나 증권업체에선 이전 무료였던 청약수수료를 유료화하면서 개미들의 원성이 자자해지고 있습니다.

기존에는 한국투자증권 SK증권만 수수료를 받고 있었으나 최근 삼성증권, 미래에셋증권 KB증권 등 대형 증권사들이 속속 수수료를 도입하고 있습니다.

카카오페이의 희망공모가는 6만 3천 원 9만 6천 원인데요. 비교 대상 기업을 인해의 페이팔, 스퀘어, 파그 세구 등 외국의 금융 플랫폼을 선정하였기 때문에 고검토 심사 논란이 있습니다.

아주스틸 청약 정보

청약일 8월 9일10일 월, 화요일 환불일 8월 12일 목요일 상장일 8월 20일 금요일 브레인즈컴퍼니, 롯데렌탈은 19일 상장 총 공모주식 수량 약 694만주 일반투자자 173만주, 기관투자자 381만주 확정 공모가 15,100원 소망 공모가 밴드 12,70015,100원 기관경쟁비율 1,7761 의무보유확약비율 15.48 상장일 유통가능물량 약 606만 주 전체 상장 주식 수의 약 22.9 장외시세 거래 없음 주관사 미래에셋투자 아주스틸의 청약 마감일은 화요일, 환불일은 이틀 뒤인 목요일입니다.

상장일은 20일 금요일로 결정되었습니다. 청약 일정이 겹치는 세 개의 공모주 중 오직 20일에 상장합니다.

24 일진하이솔로스

공모가액은 25700원34300원으로 1주당 공모가액은 수요전망 이후 8월23일에 확정됩니다. 최근 동안 핫한 수소 사업을 영위하고 있고 실제로 실적도 있다고 해서 공모가는 상단인 34300원이 되지 않을까 싶습니다.

일진하이솔루스의 경우 크게 두 가지 사업(수소사업과 환경사업)을 영위하고 있는데요. 수소사업은 넥쏘에 들어가는 고압 수소용기를 독점으로 공급하고 있습니다. 20년 기준 연산 용맹 47,652 EA 생산능력의 공장을 확보하여 생산중입니다.

환경사업분야는 매연저감장치을 생산, 공급하고 있습니다.

23 롯데렌탈

공모희망가 47,000 59,000원, 수요전망 8월 34일이고, 공모청약일은 8월 910일입니다. 주간사가 꽤나 많은데요. NH투자증권, 한국투자증권, KB투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융, 키움증권, 하나금융 총 8개로 웬만한 증권사는 다. 참여를 하였습니다. 롯데렌탈의 사업 부분은 크게 렌탈 부분과 리스 부분으로 나뉩니다. 가장 큰 사업 부분은 역시 차량 렌털 부분이고요. 전체 매출의 약 65를 차지합니다.

현재의 롯데 렌터카는 KT금호 렌터카와 한진의 렌터카 부분을 흡수하며 업종 1위가 되었습니다.

최근 코로나로 인해 국내 여행수요가 늘면서 렌터카의 수요가 급증하였는데요. 이에 따라 34만 원이면 하루를 빌리던 제주 렌터카의 가격이 34배까지 올랐다는 기사가 나오기도 했습니다.

롯데렌탈 공모 청약 및 투자 여부 판단

롯데렌탈은 20년 영업수익 기준 오토렌탈 13,657억원2.9 YoY, 중고차 5,660억원 24, 일반렌탈 1,917억원6.7, 그린카 1,287억원48을 기록해 오토렌탈과 일반렌탈의 안정되는 실적에 중고차와 그린카 부문의 고성장이 더해지는 밸런스 잡힌 실적과 효율성 증대에 따른 수익성 제고가 매력적인 회사입니다. 21년 추측 순이윤 기준 롯데렌탈 공모희망가는 PER 18.1배 수준으로 고성장 향후 모빌리티 플랫폼 그린카의 기업가치가 제외되어 수요전망 결과가 나오기전 롯데렌탈 청약에 기관수요가 많을 것으로 개인적으로 전망했었다.

자주 묻는 질문