에이프릴바이오 상장일, 공모가 넘길까

에이프릴바이오 상장일, 공모가 넘길까

성황리에 청약을 마친 성일하이텍은 1주 받기도 참 힘든 상황입니다. 그 밖에 아이씨에이치와 에이프릴바이오는 낮은 수요가정 결과 답게 낮은 청약 경쟁률을 1일차에 보여주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 에이프릴바이오는 어떤 녀석인지 조금 세세하게 살펴보도록 하겠습니다. 한국거래소 출신 임원이 에이프릴바이오 임원이 되며 불가능했던 공모주 상장을 추진하게 되었다는 소식입니다. 에이프릴바이오의 공모가는 16,000원입니다. 희망공모가 밴드가 20,000원대부터였다는 점을 감안할 때 20 저렴하게 공모가를 산정했습니다.

에이프릴바이오 공모주 청약 주관사는 NH투자증권 전적으로 진행됩니다. 에이프릴바이오 공모주 청약일정은 아이씨에이치와 동일하게 오늘부터 내일까지 진행됩니다.

에이프릴바이오 실적재무제표

에이프릴바이오 재무제표를 체크해보시면 지난해 약 234억원의 매출이 발생했고, 이로 인해 44억원 가량의 영업이익을 기록했지만 바이오 기업이다보니 캐시카우가 없는 현재 여건에서 안정된 매출이 나오는 기업은 아닙니다. 에이프릴바이오는 내년까지 영업손실을 전망했고, 2024년부터 흑자를 기대하고 있는데, 에이프릴바이오 증권신고서에 의하면 회사의 올해와 내년 가정 매출액은 하나하나씩 184억원, 195억원으로 추정하고 있습니다.

올해 수익 184억원 근거는 APBR3염증질환 관련으로 연내 APBR3 기술이전을 추진할 계획이고, 하반기 임상 시험 개시를 계획하고 있으며, 이를 기술이전LO시 180억원 가량의 기술이전료가 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

청약기본 정보

온라인청약한도 수요가정 이전 수요예측후 공모가확정후 20220626 첫검토 심사 20220718 수요예측결과, 기관경쟁비율 14.431, 보유확약 10.66 일반배정 수량 줄임 405,000주rarr324,000주, 공모가 16,000원 낮춤공모분위기 침체와 저조한 수요예측결과로, 넷꾼참여도 낮춤 최소rarr안함 20220719 청약첫날, 전체경쟁비율 1.5041 20220720 청약마감, 전체경쟁비율 4.7631, 균등배정 21.99지만 2223주 예상됩니다.

공모가 산정

유사회사의 2021년 기준 실적을 적용하면 평균 PER 29.58배. 참고로 최근 4개 분기 실적을 적용하면 유사기업 평균 PER 29.3배. 에이프릴바이오의 2024년 가정 순이익에 연 할인율 30 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 29.58배 적용하면 주당 평가가액 38515원. 약 58.46 할인되어 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

에이프릴바이오 공모 청약 경쟁률

에이프릴바이오는 이번 상장 공모주 1,296,000주 가운데, 75인 972,000주를 기관투자자에게, 25인 324,000주를 일반투자 활동가에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

지난 7월 19일부터 20일까지 NH투자증권을 통해 진행된 에이프릴바이오 공모주 일반청약에서 4.76대1(비례 10대1)의 비교적 낮은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

역대급 수요가정 경쟁률을 기록한 성일하이텍과 공모주 청약일이 겹친데다. 최근 증시 부진으로 투자 심리가 위축되며 일반청약 경쟁에서 흥행하지 못했습니다.

에이프릴바이오 수요가정 결과

에이프릴바이오는 지난 7월 13일부터 14일까지 148곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 14.43대1의 비교적 낮은 수요가정 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측에 참여한 148곳 중 86곳이 에이프릴바이오 측이 제시한 공모가 밴드20,000 23,000원 하단 미만으로 공모가를 제시했고, 36곳이 공모가 밴드 하위 75 미만 100 이상을 적어내는 등 수요가정 분위기는 냉랭했습니다.

결국 에이프릴바이오 공모가는 공모가 밴드 최하단에도 미치지 못하는 16,000원으로 확정되었고, 7월 19일부터 20일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

에이프릴바이오 자금 사용 계획

에이프릴바이오는 이번 공모를 통해 유입된 자금 약 317억 가량을 연구 개발비 251억과 운영자금 65억으로 사용할 예정입니다. 24년 안에 신약개발 완료와 임상시험 성공을 기원합니다. 이 글은 투자를 권하는 글이 아니며 스스로가 하신 투자를 책임져 주지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 참고하셔서 올바른 투자 하시길 바랍니다. 좋은 결과 있으시길 기원합니다. 장래 먹거리인 바이오 회사입니다.

바이오 회사의 특징다게 투자하기 굉장히 위험하고 신약개발에 오래걸립니다. 하지만 좋은 기술력과 성장성이 있다면 추후 대박을 노리고 투자해 봄직 합니다.

자주 묻는 질문